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【スタッフ紹介・東】ライフデザインコンシェルジュのやりがい

【スタッフ紹介・東】ライフデザインコンシェルジュのやりがい

【東 伸明(ひがし のぶあき)】

金融機関勤務で得た知識をもとにプロとしてお伝えできるアドバイス、そしてプライベートにおける自身の結婚、子育て中(息子4歳)の実体験から、本気トークでお客様にとって初めてのこと、経験したことがない結婚からスタートする未来生活に向けて、常に寄り添い一緒に考えていきたい!という思いで日々奮闘中。。。。

この仕事のやりがい

 

自身の経歴からライフデザインコンシェルジュとして役立っていること

前職の金融機関勤務時代に得た金融関連、および金融商品に関する知識は、なかなか日頃の生活に密接にあるようで無いもの。よって、お客様が普段知る機会が少ない情報分野でもあります。でも、知る知らないでは、まったく生活が変わるくらいの重要な情報もあります。

用語や仕組みなども、とっつきにくい、、ややこしい、、と敬遠される方も多いのですが、自身が得た経験から「わかりやすく」「身近に感じてもらえるように」お伝えすることで、『東さんありがとうございます!』とお言葉をいただく中で、お客様のお役立ちができていると実感する場面も多いです。

 

この仕事を一言で言うと・・・

お客様のこれからの人生を一緒に歩いていく伴走者

 

この仕事の大変さを痛感したエピソード

ご交際中のカップルから、「親御様にご成婚をお認めいただくために、、、、」というご要望があり、おふたりの将来をしっかりと見据える意味でライフデザイン面談をさせていただきました。

おふたりがしっかりと熟考されて作成したライフデザインだったのですが、それでも親御様には、なかなかお認めいただけず。。。その後もおふたりと何度も面談を重ねていき、おふたりと私と3人で、さらにもっともっと将来のことを本気で考え続けました。

最終的には、男性がライフデザイン面談時に作成したデザインシート(将来設計シート)やそこから算出される将来シミュレーションシートをご持参され、女性の親御様にそれをお見せしながら、ご自身たちの将来についてご説明され、親御様からご結婚のご承諾を得ることができました。

お客様の将来を同じ目線で一緒に考え続けることの、重要さと大変さを痛感したケースでした。

 

ライフデザインコンシェルジュとして・・・・

これからもお客様のライフデザインを一緒に作成し、楽しい将来をイメージできるお手伝いを続けていきたいと思います。ひとりでも多くのお客様が自信を持って、これからの生活に向けて一歩前に進んでいただけるよう、そしてその未来を安心して送っていただけるよう、サポートしていきます!

 

現在、一緒に働ける方を募集しています。

 

みなさんのギモンにお答えします

よくある質問

ライフデザインって何ですか?

叶えたい夢や不安に思っていることなど、将来の暮らしをイメージすることです

あなたがイメージする結婚生活や将来の暮らしを具体化しながら、実際に収支など「お金の要素」を加えたライフプランニングをすることです。さらにプランを作ってみるだけは実現性がありませんから、それを実現するための、資産形成プランや資産を作るためにも必要な保障(保険)などのご提案を含め、コンシェルジュがお一人おひとり個別にサポートいたします。※弊社のサービスはすべて無料です。

なぜ無料で相談ができるのですか?

提携企業からの手数料で運営されています

IBJライフデザインサポートは、IBJのライフデザイン事業の一環としてサービスを提供しております。また、提携している各種企業(保険関連など)からの手数料によって成り立っていますので、ご相談される利用者の方からは、料金は頂戴しておりません。

どんな事を相談できますか?

ライフイベント全般に関する相談が可能です

家計管理方法、貯蓄、資産運用、生命保険や節税などなど、「人生におけるお金に関連すること」など。ライフデザインコンシェルジュがお客さまのご希望や叶えたい想いを丁寧にヒアリングし、個別のプランを設計してご案内いたします。

相談の流れは?

かんたん5ステップでライフプランニングが明快に

①お申込み、②来店、③ヒアリング、④ライフデザイン、⑤サポートのかんたん5ステップとなります。詳しくは「ライフデザインの流れ」をご覧ください。

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