ライフデザイン体験談
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竹下さん

40歳でリスタート

40歳 既婚
(仮名)竹下さん

40歳でリスタート

今まであまり将来に向けての貯蓄に特別な危機感はもってこなかったのですが、ただ、いよいよ40代になってなんとなく将来どうしよう…って考えるようになり、セミナーに参加しました。

まだ間に合う!家計の見直し

私は全然貯金できなかったタイプなんですが、私の「財布の仕分け」をしてもらい、老後にかかるお金までわかってくると、意外と今使えるお金があって安心しました。老後までに充分間に合う資産形成の話も聞けたし、これまで避けてきた家計の見直しのきっかけにもなりました。

「貯蓄の方程式」を実践してみます

「全然お金が貯まらない…なんでだろう???」って思ってましたが、今使えるお金がいくらくらいかわかったので、安心して使っていけるようになったし、貯蓄にも楽しんでやっていけるようになったと思います。教わった「貯蓄の方程式」が私には合っていると思うので、無理なく続けられそうです。

みなさんのギモンにお答えします

よくある質問

ライフデザインって何ですか?

叶えたい夢や不安に思っていることなど、将来の暮らしをイメージすることです

あなたがイメージする結婚生活や将来の暮らしを具体化しながら、実際に収支など「お金の要素」を加えたライフプランニングをすることです。さらにプランを作ってみるだけは実現性がありませんから、それを実現するための、資産形成プランや資産を作るためにも必要な保障(保険)などのご提案を含め、コンシェルジュがお一人おひとり個別にサポートいたします。※弊社のサービスはすべて無料です。

なぜ無料で相談ができるのですか?

提携企業からの手数料で運営されています

IBJライフデザインサポートは、IBJのライフデザイン事業の一環としてサービスを提供しております。また、提携している各種企業(保険関連など)からの手数料によって成り立っていますので、ご相談される利用者の方からは、料金は頂戴しておりません。

どんな事を相談できますか?

ライフイベント全般に関する相談が可能です

家計管理方法、貯蓄、資産運用、生命保険や節税などなど、「人生におけるお金に関連すること」など。ライフデザインコンシェルジュがお客さまのご希望や叶えたい想いを丁寧にヒアリングし、個別のプランを設計してご案内いたします。

相談の流れは?

かんたん5ステップでライフプランニングが明快に

①お申込み、②来店、③ヒアリング、④ライフデザイン、⑤サポートのかんたん5ステップとなります。詳しくは「ライフデザインの流れ」をご覧ください。

専任コンシェルジュ無料サポート