ライフデザインの流れ

Flow

これからどんな未来をつくっていきたいか、どんな風に過ごしていきたいか、を具体的にイメージすることから始まります。

婚活を熟知しファイナンシャル知識を持ったライフデザインコンシェルジュがお手伝いしますのでご安心ください。
一緒に考え、未来プランを作ってみましょう。

STEP.1お申込み
ファーストステップ
お申込み
  • この時点で何も決まってなくてOK!
  • 独身/既婚、どなた様でも相談OK!
  • 相談は無料!気軽に申し込みOK!
STEP.2イメージングタイム
ワークショップ
イメージングタイム
  • ご婚約(ご成婚)~未来(老後)までのライフイベントをイメージ
  • 専用のライフデザインシートに書き込んでいき「未来年表」を作成
  • 思い描く未来をカタチにしていく時間です
STEP.3シミュレーションタイム
将来設計と収支・資産イメージ
シミュレーションタイム
  • 未来収入・支出・資産など、未来のお金をシミュレーション
  • 未来の資金予算を算出(「いつどれくらいの予算が必要か」を可視化
  • シミュレーションから未来プランをより詳細に具体化していく時間です
STEP.4プランニングタイム
家計・貯蓄・資産診断
プランニングタイム
  • ちょっとわかりづらいお金の知識もコンシェルジュがわかりやすくお伝え
  • 未来に向けたプランのために、現状の家計や貯蓄・資産診断も実施
  • 未来プランを叶えるための必要なアクションプランを考えていく時間です
STEP.5レビュータイム
ふたりの資金計画と保健診断
レビュータイム
  • 診断結果から考える未来の資金計画を提案
  • 現在ご加入の保険見直し診断と内容分析で未来プランに合致しているか確認
  • ご意向を踏まえながら、未来計画をコンシェルジュと一緒に作っていく時間
STEP.5新生活スタート
新生活準備~未来の家族予算計画完了
新生活スタート
  • 新生活準備資金(結婚資金)もプランニング済みで不安もなく新生活スタートへ!
  • お財布管理プランもすでに決めて、クリアな新生活スタートへ!
未来の人生をクリアに

ふたりでつくる未来はすべて初めてのことだからこそ、
おふたりが納得するまで何度でも無料でサポートします

お気軽に「無料相談フォームから」をお申込みください。
※ご相談の時間は90~120分程度ほどになります。

みなさんのギモンにお答えします

よくある質問

ライフデザインって何ですか?

叶えたい夢や不安に思っていることなど、将来の暮らしをイメージすることです

あなたがイメージする結婚生活や将来の暮らしを具体化しながら、実際に収支など「お金の要素」を加えたライフプランニングをすることです。さらにプランを作ってみるだけは実現性がありませんから、それを実現するための、資産形成プランや資産を作るためにも必要な保障(保険)などのご提案を含め、コンシェルジュがお一人おひとり個別にサポートいたします。※弊社のサービスはすべて無料です。

なぜ無料で相談ができるのですか?

提携企業からの手数料で運営されています

IBJライフデザインサポートは、IBJのライフデザイン事業の一環としてサービスを提供しております。また、提携している各種企業(保険関連など)からの手数料によって成り立っていますので、ご相談される利用者の方からは、料金は頂戴しておりません。

どんな事を相談できますか?

ライフイベント全般に関する相談が可能です

家計管理方法、貯蓄、資産運用、生命保険や節税などなど、「人生におけるお金に関連すること」など。ライフデザインコンシェルジュがお客さまのご希望や叶えたい想いを丁寧にヒアリングし、個別のプランを設計してご案内いたします。

相談の流れは?

かんたん5ステップでライフプランニングが明快に

①お申込み、②来店、③ヒアリング、④ライフデザイン、⑤サポートのかんたん5ステップとなります。詳しくは「ライフデザインの流れ」をご覧ください。

専任コンシェルジュ無料サポート