資産運用のサポート

TOPサービス資産運用

ASSET MANAGEMENT

結婚は、お金の考え方を見直す最適なタイミングです。結婚前後の家計管理や将来設計を熟知したコンシェルジュが、現在のご状況を踏まえ、お二人に合わせたご相談をお受けします。将来のライフプランを見据えながら、まとまった資金も含めた目的別の資産運用について、IFAとして長期的にサポートいたします。

IndependentFinancialAdvisor

特定の商品に偏らず、中立な立場で資産運用をサポートする専門家

SERVICE

サービス内容

  • 1

    現状の整理

    今のお金の状況を一緒に確認します。

  • 2

    将来設計の整理

    結婚後の暮らしを見据えて整理します。

  • 3

    資産運用の考え方

    目的に合った運用の考え方を共有します。

  • 4

    継続サポート

    状況の変化に合わせて見直します。

取扱い証券会社

  • 東洋証券株式会社
  • 東洋証券株式会社　関東財務局長（金商）第121号
  • 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社
  • 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社　金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3277号

support

  • POINT 01

    金融機関に属さない
    「中立な立場」

    特定の商品ありきではなく、複数の金融機関や運用方法を比較しながら、お一人おひとりにとって無理のない方向性を一緒に整理します。

  • POINT 02

    家計管理・将来設計を
    熟知した
    コンシェルジュ

    結婚相談所で多くの方を支えてきた経験をもとに、 家計管理やすまい、教育費などを含め、生活全体を見据えた資産運用の考え方をお伝えします。

  • POINT 03

    ライフステージに寄り添う
    継続サポート

    運用を始めて終わりではなく、結婚・出産・マイホームなど、 ライフステージの変化に合わせて継続的にサポートします。

case

38歳女性 Aさん

相続で大きい金額を受け取ったが、どうしたら良いかわからず困っていた。一緒に考えてくれるもらう事ができて、心が少し楽になりました。

40代 Bさん夫婦

自分なりに考えてやってきたけど、正直運用を考える事に疲れてしまった。納得のいくポートフォリオを組めたので、ほったらかしにして老後を待ちます。

SEMINAR

IBJライフデザイン
サポートの主催セミナー

これからの人生設計についてイメージを深めつつ、IBJライフデザインサポートが提供する新婚生活までの段取り・資産運用・保険選びについてご理解いただけるセミナー。どなたでもお気軽にご参加いただけます。

SERVICE

お客様が描いた理想の将来を支えるために