資産運用のサポート
ASSER MANAGEMENT
資産運用
考え抜かれた理想のライフデザインを実現するには、ある程度のお金が必要です。IBJライフデザインサポートの専任コンシェルジュは、資産運用を通して将来の「教育費用」「住宅費用」「老後費用」などを確保する具体的な方法をアドバイスいたします。
IBJライフデザインサポートの専任コンシェルジュはファイナンシャルプランナーのスキルを持つプロフェッショナルです。ただお金を貯めましょうと言うのではなく、ご本人やご夫婦の希望・不安をしっかり伺って、「なぜそのお金が必要なのか？」「どうやってお金を用意していくのか？」という根拠を明確に示しながら具体的なプランをご提示します。
SERVICE
サービス内容
ファイナンシャルプランナーのスキルを持つ専任コンシェルジュが、お客様と一緒に考えたライフデザインを実現するため具体的なプランを提案いたします。通貨分散やリスク分散などを考慮した資産運用向け保険商品を活用して、毎月の自動引き落としによる先取貯蓄をスマートに実現するのが特徴です。もちろん投資未経験の方でも基礎からわかりやすく説明いたしますので、安心してご相談ください。
具体的なサービス内容
- 保険診断
- 家計診断
(改善プランの提案) - 資産運用向け保険商品の
ご案内、アドバイス - 保険の契約手続き
- 保障内容の変更、解約手続き
SEMINAR
セミナー紹介
IBJライフデザイン
サポートの主催セミナー
これからの人生設計についてイメージを深めつつ、IBJライフデザインサポートが提供する新婚生活までの段取り・資産運用・保険選びについてご理解いただけるセミナー。どなたでもお気軽にご参加いただけます。
FLOW
ご利用の流れ
専任コンシェルジュがお客様を直接サポート
IBJライフデザインサポートではファイナンシャルプランナーのスキルを持つスタッフがお客様の専任コンシェルジュとして、
ライフデザインをまるごとサポートします。
ご相談は無料ですので、独身・既婚にかかわらずどなたでもお気軽にご利用ください。