家計管理のアドバイス|IBJライフデザインサポート

HOUSEHOLD MANAGEMENT

末永く結婚生活を続けていくには夫婦の「お財布の分け方」をしっかり理解することが大切です。IBJライフデザインサポートの専任コンシェルジュは、ファイナンシャルプランナーのスキルを活かして家計管理の仕方を丁寧にアドバイスいたします

もちろん、単に家計管理の仕方を決めるだけでは意味がありません。夫婦で考え抜いたライフプランを実現するために必要な「将来の貯蓄額」を計算し、そこから毎月の生活費の目安を導き出して、日々の生活に伴う疑問や不安を解消します。

これから始まる結婚生活を安心してスタートしていただくためにも、ぜひご夫婦でご利用いただきたいサービスです。

SERVICE

サービス内容

IBJライフデザインサポートは、ファイナンシャルプランナーのスキルを持つ専任コンシェルジュがライフデザインの実現に必要な貯蓄額や毎月の生活費を計算し、家計管理の仕方を丁寧にアドバイスいたします。
このサービスでは毎月の収支バランスや貯蓄の目標金額などを明らかにしていきますので、「今の貯金額で大丈夫かな…?」といった漠然とした不安を感じている方には特にお勧めです。お金に関する夫婦の共通認識を作るためにも、ぜひご活用ください。

具体的なサービス内容

  • 家計診断
    (改善プランの提案)
  • 目標貯蓄額と毎月の
    生活費の計算
  • 先取貯蓄のご提案

SEMINAR

FLOW

専任コンシェルジュがお客様を直接サポート

IBJライフデザインサポートではファイナンシャルプランナーのスキルを持つスタッフがお客様の専任コンシェルジュとして、
ライフデザインをまるごとサポートします。
ご相談は無料ですので、独身・既婚にかかわらずどなたでもお気軽にご利用ください。

  • お問い合わせ

    フォームよりお問い合わせください。

  • ご来店日の調整

    専任コンシェルジュとの面談日程を調整いたします。面談の開始時間は平日、土日祝日ともに10:00~19:00までの間で設定し、1回の相談時間は概ね1~2時間程です。
    ※火曜定休

  • 面談(1〜3回程度)

    • ライフデザイン

      専用のライフデザインシートを使ったワークショップ形式で、お客様のライフデザインを形にしていきます。

    • シミュレーション

      未来収入・支出・資産など、未来のお金をシミュレーションして、いつどれくらいの予算が必要になるかを可視化します。その後、シミュレーション結果に基づいて未来プランをより詳細に具体化していきます。

    • プランニング

      家計・貯蓄・資産形成など、ちょっとわかりづらいお金の知識をコンシェルジュがわかりやすくお伝えします。また現状の家計や貯蓄・資産状況を通して、未来のプランを叶えるために必要なアクションプランを考えていきます。

    • レビュー

      プランニングの結果に基づいて、未来の資金計画をご提案します。保険の新規加入に限らず、現在ご加入の保険があれば見直し診断と内容分析を実施し、未来のプランに合致しているかを確認していきます。

  • 契約・サポート

    ご提案の内容をしっかりご理解・ご納得していただいたうえで、資産運用のための保険契約手続に進みます。ご契約後はコンシェルジュが継続的にサポートいたします。