保険商品の提案

FLOW

• お問い合わせ

  フォームよりお問い合わせください。

• ご来店日の調整

  専任コンシェルジュとの面談日程を調整いたします。面談の開始時間は平日、土日祝日ともに10:00～19:00までの間で設定し、1回の相談時間は概ね1～2時間程です。
  ※火曜定休

• 面談（1〜3回程度）

  • ライフデザイン

    専用のライフデザインシートを使ったワークショップ形式で、お客様のライフデザインを形にしていきます。

  • シミュレーション

    未来収入・支出・資産など、未来のお金をシミュレーションして、いつどれくらいの予算が必要になるかを可視化します。その後、シミュレーション結果に基づいて未来プランをより詳細に具体化していきます。

  • プランニング

    家計・貯蓄・資産形成など、ちょっとわかりづらいお金の知識をコンシェルジュがわかりやすくお伝えします。また現状の家計や貯蓄・資産状況を通して、未来のプランを叶えるために必要なアクションプランを考えていきます。

  • レビュー

    プランニングの結果に基づいて、未来の資金計画をご提案します。保険の新規加入に限らず、現在ご加入の保険があれば見直し診断と内容分析を実施し、未来のプランに合致しているかを確認していきます。

• 保険商品の契約・サポート

  ご提案の内容をしっかりご理解・ご納得していただいたうえで、保険の契約手続に進みます。ご契約後はコンシェルジュが継続的にサポートいたします。またライフステージの変化に合わせて保険内容の見直しもご提案します。